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鄉(xiāng)村風電、深遠海風電終成大勢

2024年風電行業(yè)的重磅政策中，國家發(fā)展改革委、國家能源局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于組織開展“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”的通知》占據(jù)重要一席?！锻ㄖ窂娬{(diào)，“十四五”期間，在具備條件的縣（市、區(qū)、旗）域農(nóng)村地區(qū)，以村為單位，建成一批就地就近開發(fā)利用的風電項目，原則上每個行政村不超過20MW，探索形成“村企合作”的風電投資建設新模式和“共建共享”的收益分配新機制，推動構(gòu)建“村里有風電、集體增收益、村民得實惠”的風電開發(fā)利用新格局。

可以說，風電是賦能鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)模式之一，在條件成熟的鄉(xiāng)村因地制宜開發(fā)風電，既可以為風電發(fā)展打開新的增長空間，也能夠?qū)①Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為集體收入，對推動農(nóng)村能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)碳達峰碳中和具有重要意義。

據(jù)北極星風力發(fā)電網(wǎng)不完全統(tǒng)計，目前已經(jīng)有14地印發(fā)相關(guān)“馭風”文件，分別為甘肅、內(nèi)蒙古、遼寧、寧夏、陜西、山西、山東、河南、河北、湖北、安徽、江西、廣東、云南。尤其山西省還在第二批馭風試點項目中明確試行備案制，進一步簡化鄉(xiāng)村風電的審批流程，加快了項目的推進速度。

海上風電方面，在一系列用海規(guī)范和交叉用海權(quán)限等問題隨著政策的發(fā)布相繼厘清后，2024年的海上風電也再次打開發(fā)展空間。據(jù)北極星風力發(fā)電網(wǎng)統(tǒng)計，自2022年平價至2024年年底，沿海11省區(qū)市并網(wǎng)、在建、簽約、競配、核準的海上風電項目高達107GW，尤其以廣東、山東、浙江21417MW、19228MW、12677MW位列前三甲。

而且，山東、河北、廣東、浙江、上海等省區(qū)市，均已經(jīng)開展國管海域內(nèi)的深遠海海上風電項目競爭性配置工作。以浙江為例，該省份規(guī)劃的總?cè)萘?8GW的六大深遠海海上風電場區(qū)已經(jīng)于2023年獲國家批復，分布于舟山、寧波、臺州和溫州外海幾個區(qū)域；廣東省規(guī)劃的16GW國管海域項目也正在緊鑼密鼓地進行資源競配工作，河北省秦皇島國管海域50萬千瓦海上風電項目已完成競配工作。隨著深遠海裝備產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和市場打開，深遠海風電也將成為未來我國風電產(chǎn)業(yè)重要的增長極。

升級改造市場進一步擴容

自2023年《風電場改造升級和退役管理辦法》發(fā)布以來，2024年全年風電升級改造落地項目如雨后春筍。2024年3月，先有河北省發(fā)文申報2024年度改造升級和退役風電場項目，隨即浙江省發(fā)布《關(guān)于開展浙江省2024-2025年度陸上風電項目改造升級和退役申報工作的通知》，4月，廣東省發(fā)布《廣東省推動能源領(lǐng)域大規(guī)模設備更新工作方案》，指出做好2024年陸上風電退役和改造升級項目申報工作，拉開2024年度風電產(chǎn)業(yè)升級改造大幕。

據(jù)北極星風力發(fā)電網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2024年度全國有近30個風電升級改造項目動態(tài)，改造后總裝機容量超3.6GW。而根據(jù)行業(yè)權(quán)威機構(gòu)數(shù)據(jù)，《風電場改造升級和退役管理辦法》發(fā)布后已有116個改造升級項目下發(fā)實施，涉及規(guī)模4.85GW，改造后規(guī)模約8.2GW?？梢?，2025年及“十五五”開端，老舊風電場的升級改造和“以大代小”仍具備較大的市場空間。

新能源入市節(jié)奏加快

近年來，我國電力市場建設穩(wěn)步推進，持續(xù)建立適應新型電力系統(tǒng)的統(tǒng)一電力市場體系。隨著電力市場交易規(guī)?？焖贁U大，新能源也在穩(wěn)步、陸續(xù)入市的過程中，進一步增強了消納能力，以及與市場相匹配的投資決策能力。

電力市場主要有中長期和現(xiàn)貨兩種交易模式，現(xiàn)貨市場的短時間甚至是即時交易屬性，對新能源的挑戰(zhàn)更大。目前，廣西、蒙西、浙江、山東、山西、福建、四川、甘肅作為第一批現(xiàn)貨試點，以及湖北、上海、江蘇、遼寧、安徽、河南作為第二批現(xiàn)貨試點，新能源已經(jīng)很大程度上參與現(xiàn)貨市場交易。雖然確實在一定程度上出現(xiàn)了收益不確定甚至是負電價情況，但總體而言，隨著更多新能源發(fā)電主體參與，新能源電力價格更加真實地反映了市場供需關(guān)系和電力本身價值，對推動風光發(fā)電可持續(xù)發(fā)展、以市場化方式促進新能源消納帶來了積極意義。

從政策推進來看，目前已有九成以上的地區(qū)新能源參與市場化交易，且參與地區(qū)還在持續(xù)增加。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2023年，全國新能源市場化交易電量達6845億千瓦時，占全部新能源發(fā)電的47.3%。部分大型發(fā)電企業(yè)新能源參與市場比例已超過50%。綠電、綠證交易規(guī)模不斷擴大，2024年上半年全國綠電交易電量達到1519.3億千瓦時，同比增長233%。

在目標的設置上，2024年11月29日發(fā)布的《全國統(tǒng)一電力市場發(fā)展規(guī)劃藍皮書》明確，2025年前，新能源市場化消納占比超過50%；2029年前，實現(xiàn)新能源全面參與市場。

綠電與氫基能源深度融合

國家能源局數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月底，風電、光伏以超過13億千瓦的裝機總量占比全國發(fā)電裝機的50%以上。風光發(fā)電已具備了穩(wěn)定的綠電供應能力和經(jīng)濟性目標。

全球能源綠色轉(zhuǎn)型和我國“雙碳”目標下，風光發(fā)電裝機快速增長為基于綠電驅(qū)動的需求側(cè)綠電替代、綠色燃料替代，以及綠色原料替代提供了加速發(fā)展的成本優(yōu)勢。

2024年12月31日，工業(yè)和信息化部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)《加快工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳氫應用實施方案》，從原材料和燃料方面，再次要求加快清潔低碳氫替代應用。

當前，我國可再生能源裝機規(guī)模全球第一，利用可再生能源制氫潛力巨大。據(jù)有關(guān)單位測算，截至2024年6月，我國可再生能源制氫產(chǎn)能突破10萬噸/年，規(guī)劃及在建產(chǎn)能約800萬噸/年。

目前電力成本占綠氫制取總成本的60%-80%，所以綠電成本在制氫過程中占據(jù)關(guān)鍵地位。2024年發(fā)表于《現(xiàn)代化工》的《資源稟賦差異地區(qū)綠氫替代灰氫潛力分析》一文，對目前及未來各地不同地區(qū)綠氫成本進行了測算。從數(shù)據(jù)來看，目前北方制氫成本低于南方，如內(nèi)蒙古綠氫制取成本為21.06元/kg，這個數(shù)字在遼寧、黑龍江、河北、吉林分別為23.01元/kg、24.51元/kg、25.68元/kg、26.98元/kg，但在浙江、湖北、湖南、重慶的綠氫制取成本則分別為40.34元/kg、41.82元/kg、44.19元/kg、46.28元/kg。

《全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》預測顯示，當可再生能源電價降至0.13元/kWh時，堿性電解水制氫和PEM電解水制氫成本與現(xiàn)階段的灰氫成本相當。換句話說，綠電與氫基能源深度融合的根基還是在于綠電價格，當綠電成本足夠低，那么極具競爭力的綠氫將為無論工業(yè)原材料還是燃料市場的發(fā)展提供強力支撐。

風電“技術(shù)出?！爆F(xiàn)端倪

自2007年出口首臺風機，截至2023年年底，中國累計出口風電機組共計4895臺容量，累計容量為15594MW。2024年的出口數(shù)據(jù)還會快速增加，這是行業(yè)近年來普遍存在的預期。

中國風電企業(yè)出海勢頭漸猛，同樣引發(fā)了中國之外的市場主體關(guān)注。在變化莫測和波譎云詭的國際經(jīng)濟局勢下，中國風電企業(yè)也正在高利潤和高風險之間權(quán)衡利弊。

所以2024年以來，除風機設備出口繼續(xù)增長外，從設備出口到部分產(chǎn)能出口，國內(nèi)風電企業(yè)也正在逐步提升國際化供應鏈水平，以平衡地緣政治和貿(mào)易壁壘下的收益不確定性。

2024年11月，三一重能哈薩克斯坦風電裝備制造基地開工，加速本地化發(fā)展；同在11月，金風科技與越南T&T集團簽約合作，聯(lián)合推動有利于可再生能源投資的政策和機制落地，推動中國風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成果惠及全球。

而且，以“技術(shù)出海+本土化運營”的方式也正在從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)復制到能源行業(yè)。如果說TikTok等社交媒體出海是憑借其“內(nèi)容+算法”的核心競爭力，那么“技術(shù)出海+本土化運營+設備出口”也將成為風電行業(yè)可借鑒的出海策略。

當前，國內(nèi)整機設備企業(yè)大多有海外公司，此前依托歐洲公司完成首個漂浮式5MW機組在法國交付工作的興藍風電，就成功實現(xiàn)了一次技術(shù)出海典范。其在合作的法國大西洋漂浮式示范項目中不僅提供了機組供貨，還提供了全方位的技術(shù)咨詢服務，成為國內(nèi)首家承接并完成歐洲漂浮式項目機組供貨及技術(shù)咨詢服務的整機商。

僅針對幾個方向的分析遠無法體現(xiàn)風電市場的復雜與多樣性，但有一點值得肯定是，2025年，風電市場仍然充滿期待。